업데이트 내용

이제 차트에 표시된 Raw 데이터를 직접 확인할 수 있으며, 테이블 형식의 리포트도 지원됩니다. 보다 상세한 데이터 분석과 가독성을 높인 리포트 확인이 가능합니다

이제 대시보드 내 모든 리포트에 기준 날짜를 일괄 적용할 수 있습니다. 리포트 생성 시 추적할 날짜 필드를 설정하면, 해당 기준을 기반으로 대시보드에서 날짜를 한 번에 변경할 수 있어 더욱 직관적인 데이터 분석이 가능합니다.

이제 상세 페이지의 레이아웃을 자유롭게 변경할 수 있습니다. 모든 레코드를 동일한 화면에서 보지 않고, 각 레코드의 특성에 맞춰 최적화된 화면을 구성하세요. 보다 효율적인 정보 확인과 관리를 할 수 있도록 개선되었습니다.

이제 그룹 뷰에 권한 설정이 가능합니다. 그룹은 하나의 레코드를 정적으로 관리할 수 있는 기능으로, 영업팀이 최적화된 파이프라인을 구축하거나 마케팅·고객지원팀이 회사를 각자의 목적에 맞게 활용하는 데 유용합니다. 기존에는 그룹에 대한 접근 권한을 설정할 수 없었지만, 이제 특정 사용자 또는 팀에게만 그룹을 공개할 수 있도록 권한을 부여할 수 있습니다.

이제 Gmail이나 Outlook뿐만 아니라 일반 이메일 계정을 생성하고 로그인할 수 있습니다. 일반 이메일로 가입한 경우, 해당 메일의 동기화 기능은 곧 지원될 예정입니다. 일반 이메일로 로그인 후 Gmail 또는 Outlook 계정을 추가로 연동하여 사용할 수 있습니다.

이제 데이터 입력 항목을 자유롭게 커스텀할 수 있습니다. 각 회사의 필요에 맞게 입력 필드를 설정하여, 보다 효율적인 데이터 수집과 관리를 할 수 있습니다.

좌측 메뉴에서 레코드 및 그룹의 순서를 자유롭게 변경할 수 있습니다. 또한, 자주 사용하지 않는 레코드와 그룹을 메뉴에서 숨길 수 있어 더욱 깔끔하고 효율적인 작업 환경을 만들 수 있습니다.

테이블 열 순서와 파이프라인 상태 순서를 쉽게 조정할 수 있습니다. 기존처럼 설정 페이지를 거치지 않고, 뷰에서 직접 추가하고 수정하여 원하는 순서로 정리할 수 있습니다. 데이터 관리를 더욱 직관적이고 효율적으로 할 수 있도록 개선되었습니다.

데이터 관리와 분석이 한층 더 쉬워졌습니다. 이제 대시보드와 리포트를 통해 원하는 데이터를 다양한 관점에서 시각화하고 추적할 수 있습니다. 주요 기능 여러개의 대시보드와 리포트 생성 가능 리포트 종류 인사이트 : 실시간으로 데이터를 파악할 수 있는 리포트입니다. 주요 KPI와 핵심 지표를 요약하여 신속한 의사결정을 지원합니다. 시간별 데이터 : 시간에 따라 변화하는 데이터를 추적하여 추세를 분석합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안의 신규 리드 증가 추이를 확인할 수 있습니다. 퍼널 : 세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다. 단계별 소요 시간 : 파이프라인에서 각 단계에 소요된 시간을 추적하고 시각화합니다. 효율적인 프로세스 관리를 위해 지연 발생 단계를 확인할 수 있습니다. 단계별 변경 이력 : 특정 단계로 이동한 레코드 수를 시간별로 확인할 수 있습니다. 사용자의 새로운 경험 한눈에 보이는 세일즈 현황: 매출, 담당자별 딜 수, 세일즈 파이프라인 퍼널 등 조직의 세일즈 현황을 한눈에 확인 보고서 작성의 번거로움 제거: 이제 별도로 보고서를 만들거나 데이터를 엑셀로 옮길 필요가 없습니다. 직관적인 분석 도구: 필터, 메트릭, 그룹화 등의 기능으로 데이터를 쉽게 분석하고 이해 가능 의사결정 지원: 데이터를 기반으로 한 명확한 인사이트를 제공하여 빠르고 정확한 비즈니스 의사결정을 지원 대시보드와 리포트의 새로운 기능으로 복잡한 데이터 작업에서 벗어나 효율적인 데이터 관리와 분석을 경험해보세요. 💡 지금 바로 새로운 대시보드와 리포트를 활용해 데이터를 통찰력으로 바꿔보세요!

이제 테이블 뷰의 내용을 엑셀 또는 CSV 파일로 다운로드할 수 있으며, 다운로드한 파일을 스티비와 같은 다른 서비스에 바로 업로드할 수 있습니다.

회사나 고객 등의 레코드에 파일을 첨부할 수 있습니다. 견적서, 계약서 등 고객 관련 파일을 한 곳에서 관리하세요.

커스텀 오브젝트에서 이메일이나 도메인 속성으로 고객과 회사 레코드를 자동으로 생성할 수 있습니다. 이제 커스텀 오브젝트에 CSV나 API로 데이터를 업로드할 때도 고객과 회사가 자동으로 생성됩니다.

그룹 파이프라인 뷰에서만 제공되던 그룹 속성 패널을 이제 그룹 테이블 뷰에서도 확인할 수 있습니다

이제 레코드 및 그룹 뷰 설정 변경 시, 전체 적용 전에 나에게만 변경된 설정이 반영됩니다.

이제 레코드 및 그룹 뷰를 복사할 수 있어, 원하는 조건으로 뷰를 만드는 과정이 더 빨라졌습니다.

우리회사 ICP에 맞는 리드만 슬랙으로 알림을 받아보고 싶다는 고객의 목소리를 반영했습니다!! 이제 설정한 필터 조건에 맞는 리드만 슬랙으로 알림을 받으실 수 있습니다. 알림 발송 전에 필터를 확인하여 일치하는 경우에만 알림이 발송됩니다.

이제 레코드 및 그룹을 이동해도 마지막에 본 뷰를 기억합니다. 매번 다른 뷰를 선택하는 불편함을 덜어드렸습니다.

이제 CSV로 대량 데이터를 업로드할 때, 멀티플 값을 입력할 수 없었던 문제를 해결했습니다. 해당 속성을 멀티플로 설정한 후 콤마로 값을 분리하면 여러 개의 값이 입력됩니다.

다소 혼란스러웠던 리드함 기능을 종료합니다. 리드함을 구성하던 웹폼, 미팅 스케줄러, 회원가입 API 등은 별도의 오브젝트로 분리되어 저장됩니다. 단, 새로운 워크스페이스에만 적용되며, 기존 워크스페이스에서도 웹폼 및 미팅 스케줄러를 재연동하면 각 서비스별로 별도의 오브젝트가 생성됩니다. 예를 들면, 리드함 기능 종료 이전 되는시간, Tally를 연동하면 고객이 입력한 데이터는 리드함에 저장됩니다. 리드함 기능 종료 이후 되는시간, Tally를 연동하면 고객이 입력한 데이터는 리드함이 아닌 되는시간, Tally 오브젝트에 저장됩니다.

B2B에서는 고객 지원 채널이 단순한 CS를 넘어 리드 획득 채널로도 많이 활용되고 있습니다. 이제 트래킷에서 채널톡을 연결하여 리드를 획득하거나, 상담 내역을 트래킷에서 바로 확인할 수 있습니다. 아래 도움말을 참고하세요.