데이터 관리와 분석이 한층 더 쉬워졌습니다. 이제 대시보드와 리포트를 통해 원하는 데이터를 다양한 관점에서 시각화하고 추적할 수 있습니다. 주요 기능 여러개의 대시보드와 리포트 생성 가능 리포트 종류 인사이트 : 실시간으로 데이터를 파악할 수 있는 리포트입니다. 주요 KPI와 핵심 지표를 요약하여 신속한 의사결정을 지원합니다. 시간별 데이터 : 시간에 따라 변화하는 데이터를 추적하여 추세를 분석합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안의 신규 리드 증가 추이를 확인할 수 있습니다. 퍼널 : 세일즈 파이프라인의 진행 상황과 각 단계별 전환율을 시각화합니다. 병목 구간을 식별하고 전환율 개선 전략을 수립하는 데 유용합니다. 단계별 소요 시간 : 파이프라인에서 각 단계에 소요된 시간을 추적하고 시각화합니다. 효율적인 프로세스 관리를 위해 지연 발생 단계를 확인할 수 있습니다. 단계별 변경 이력 : 특정 단계로 이동한 레코드 수를 시간별로 확인할 수 있습니다. 사용자의 새로운 경험 한눈에 보이는 세일즈 현황: 매출, 담당자별 딜 수, 세일즈 파이프라인 퍼널 등 조직의 세일즈 현황을 한눈에 확인 보고서 작성의 번거로움 제거: 이제 별도로 보고서를 만들거나 데이터를 엑셀로 옮길 필요가 없습니다. 직관적인 분석 도구: 필터, 메트릭, 그룹화 등의 기능으로 데이터를 쉽게 분석하고 이해 가능 의사결정 지원: 데이터를 기반으로 한 명확한 인사이트를 제공하여 빠르고 정확한 비즈니스 의사결정을 지원 대시보드와 리포트의 새로운 기능으로 복잡한 데이터 작업에서 벗어나 효율적인 데이터 관리와 분석을 경험해보세요. 💡 지금 바로 새로운 대시보드와 리포트를 활용해 데이터를 통찰력으로 바꿔보세요!

이제 테이블 뷰의 내용을 엑셀 또는 CSV 파일로 다운로드할 수 있으며, 다운로드한 파일을 스티비와 같은 다른 서비스에 바로 업로드할 수 있습니다.

회사나 고객 등의 레코드에 파일을 첨부할 수 있습니다. 견적서, 계약서 등 고객 관련 파일을 한 곳에서 관리하세요.

커스텀 오브젝트에서 이메일이나 도메인 속성으로 고객과 회사 레코드를 자동으로 생성할 수 있습니다. 이제 커스텀 오브젝트에 CSV나 API로 데이터를 업로드할 때도 고객과 회사가 자동으로 생성됩니다.

그룹 파이프라인 뷰에서만 제공되던 그룹 속성 패널을 이제 그룹 테이블 뷰에서도 확인할 수 있습니다

이제 레코드 및 그룹 뷰 설정 변경 시, 전체 적용 전에 나에게만 변경된 설정이 반영됩니다.

이제 레코드 및 그룹 뷰를 복사할 수 있어, 원하는 조건으로 뷰를 만드는 과정이 더 빨라졌습니다.

우리회사 ICP에 맞는 리드만 슬랙으로 알림을 받아보고 싶다는 고객의 목소리를 반영했습니다!! 이제 설정한 필터 조건에 맞는 리드만 슬랙으로 알림을 받으실 수 있습니다. 알림 발송 전에 필터를 확인하여 일치하는 경우에만 알림이 발송됩니다.

이제 레코드 및 그룹을 이동해도 마지막에 본 뷰를 기억합니다. 매번 다른 뷰를 선택하는 불편함을 덜어드렸습니다.

이제 CSV로 대량 데이터를 업로드할 때, 멀티플 값을 입력할 수 없었던 문제를 해결했습니다. 해당 속성을 멀티플로 설정한 후 콤마로 값을 분리하면 여러 개의 값이 입력됩니다.

다소 혼란스러웠던 리드함 기능을 종료합니다. 리드함을 구성하던 웹폼, 미팅 스케줄러, 회원가입 API 등은 별도의 오브젝트로 분리되어 저장됩니다. 단, 새로운 워크스페이스에만 적용되며, 기존 워크스페이스에서도 웹폼 및 미팅 스케줄러를 재연동하면 각 서비스별로 별도의 오브젝트가 생성됩니다. 예를 들면, 리드함 기능 종료 이전 되는시간, Tally를 연동하면 고객이 입력한 데이터는 리드함에 저장됩니다. 리드함 기능 종료 이후 되는시간, Tally를 연동하면 고객이 입력한 데이터는 리드함이 아닌 되는시간, Tally 오브젝트에 저장됩니다.

B2B에서는 고객 지원 채널이 단순한 CS를 넘어 리드 획득 채널로도 많이 활용되고 있습니다. 이제 트래킷에서 채널톡을 연결하여 리드를 획득하거나, 상담 내역을 트래킷에서 바로 확인할 수 있습니다. 아래 도움말을 참고하세요.

이제 트래킷에서는 회사와 고객과의 상호작용을 시간순으로 한눈에 확인할 수 있는 타임라인 기능을 제공합니다. 현재 타임라인에는 다음 항목들이 표시됩니다: 이전에는 레코드 변경 이력이 기본으로 표시되었으나, 많은 고객이 이 기능의 활용도가 낮다고 의견을 주셨습니다. 이에 따라 이제 해당 기능을 토글로 제공하며, 변경 이력이 궁금할 경우 ‘레코드 이력’을 활성화할 수 있습니다. 타임라인에 표시되는 항목은 지속적으로 확장될 예정이며, 앞으로는 고객이 직접 생성한 오브젝트도 타임라인에서 확인할 수 있습니다. 이제 고객과의 소통 내역을 한곳에서 쉽게 파악하세요.

회사 및 고객 등의 레코드 상세 페이지가 개편되었습니다. 이제 기본 정보와 관련 레코드를 더 편리하게 확인할 수 있습니다. 주요 변경 사항은 다음과 같습니다: 타임라인은 회사와 고객 등의 상호작용을 시간 순으로 보여주는 신규 기능입니다. 이 기능을 통해 인터랙션 내역을 한눈에 확인할 수 있습니다. 업무의 효율성을 높이는 새로운 인터페이스를 경험해보세요.

트래킷에서는 회사 및 고객 등의 상세 페이지에서 자주 보는 속성이 아래에 위치해 불편하다는 의견을 반영하여, 이제 상세 페이지의 속성 순서를 사용자에 맞게 변경할 수 있습니다. 이제 더욱 효율적으로 원하는 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.

고객 요청에 따라 할 일 및 인터렉션 입력 시에도 이미지를 첨부하거나 붙여넣을 수 있습니다. 기존에는 노트에만 이미지를 추가할 수 있었으나, 이를 확장하여 더 편리하게 시각 자료를 활용할 수 있게 되었습니다.

트래킷에서는 캘린더와 노트를 연동할 수 있습니다. 캘린더 일정에 노트를 추가하거나, 노트에 캘린더 일정을 쉽게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 고객과의 미팅 전/후, 해당 미팅과 관련된 노트를 한눈에 확인할 수 있어, 미팅 후속 작업을 더욱 체계적으로 관리할 수 있습니다. 이번 업데이트로 일정과 노트 관리가 한층 더 통합되고 효율적으로 이루어질 것입니다.

이제 트래킷에서 구글 캘린더에 저장된 일정을 가져올 수 있습니다. 캘린더에 등록된 참여자 정보를 바탕으로 고객 및 회사를 자동으로 생성하고, 해당 정보는 고객 이력에 자동으로 추가됩니다. 되는 시간, Calendly 등의 미팅 스케줄러로 잡힌 일정 또한 한눈에 파악하여 참석 여부를 결정할 수 있습니다. 이번 업데이트를 통해 일정 관리와 고객 관리가 한층 더 효율적이고 체계적으로 이루어질 것입니다. 구글 캘린더 연동하기 : https://docs.trackit.so/integrations/connect-calendar

이제 파이프라인 뷰를 그룹뿐만 아니라 레코드 메뉴에서도 사용할 수 있습니다. 기존에는 그룹에서만 파이프라인 뷰가 사용 가능했지만, 많은 고객분들의 요청에 따라 레코드에서도 이 기능을 활용할 수 있도록 업데이트했습니다. 트래킷에서 그룹의 역할: 관심 있는 회사, 사람, 딜 등을 정적으로 관리 여러 단계에 걸쳐 관리가 필요한 오브젝트에 대해 그룹 속성을 통해 개별적으로 관리 가능 이번 업데이트로, 파이프라인 뷰를 통해 개별 레코드에서도 더 효과적으로 단계를 관리하고, 시각적으로 파악할 수 있게 되었습니다. 고객의 피드백을 반영하여 사용성을 더욱 향상시킨 이번 변화를 통해 업무 효율성을 극대화할 수 있기를 기대합니다.

회사, 사람, 딜 등의 레코드 리스트 페이지를 그룹으로 이동하거나 삭제할 때 전체 선택이 제공되지 않아 번거로움이 컸습니다. 드디어 전체 선택 기능이 추가되었습니다!! 화면에 보이는 데이터뿐만 아니라 오브젝트에 포함된 모든 데이터에 선택된 액션을 실행할 수 있습니다. **전체 선택 기능은 비동기로 실행됩니다.

트래킷은 회사, 고객, 딜 등의 빌트인 오브젝트를 지원합니다. 회사, 사람, 딜 생성 시 다른 정보를 함께 만들 수 없어서 매번 해당 페이지로 이동해야 하는 번거로움이 있었습니다. 이제 관련된 모든 레코드를 한 번에 추가할 수 있게 개선되었습니다!!!

트래킷을 이용하다 보면 회사, 고객, 딜 등의 레코드 상세 페이지를 자주 열어보게 됩니다. 매번 X 버튼을 클릭해 이전 페이지로 돌아가야 하는 번거로움이 있었지만 이제 ESC키로 이전 이전 페이지로 돌아갈 수 있게 되었습니다!!

트래킷은 Zapier없이 슬랙 연동을 지원해왔습니다:D 다만 public 채널에만 메시지를 보낼 수 있었습니다. 이제 private 채널에도 메시지를 보낼 수 있게 되었습니다!!

좌측 메뉴 크기를 사이즈로 조정 그룹에 뷰가 하나도 없을 때 뷰 종류 선택 생성 가능 오브젝트 리스트 페이지 내 속성 변경 버튼 위치 변경 소소한 버그 수정 회사, 고객 등의 오브젝트 페이지 상단의 input box 버그 수정 트래킷 페이지를 오래 열어두면 검색이 안되던 버그 수정 Task 모달에서 완료 시 리스팅에 반영 안되던 버그 수정

이제 트래킷에 Remember(리멤버)에 저장된 명함을 가져올 수 있습니다. 리멤버와 구글 주소록을 연동하시면 리멤버에 저장된 명함 정보를 트래킷에 동기화할 수 있습니다. 여기저기 흩어진 고객 데이터를 트래킷에 모아 관리해 보세요. 리멤버 연동하기 : https://docs.trackit.so/integrations/google-contacts/connect-remember

이제 트래킷에 구글 주소록을 동기화할 수 있습니다. 👏🏻 클릭 한 번으로 구글 주소록에 등록된 연락처를 트래킷의 회사 및 고객 데이터베이스와 동기화할 수 있습니다. 여기저기 흩어진 고객 데이터를 트래킷에 모아 관리해 보세요. 구글 주소록 연동하기 : https://docs.trackit.so/integrations/google-contacts

트래킷을 사용하면서 테이블 뷰의 폭 조정이 불가능하여 불편하다는 의견이 많았습니다. 특히 텍스트가 길거나 회사에 소속된 팀원이 많은 경우, 좁은 테이블에서 확인하기 어려웠고, 체크박스 하나만 있는 셀이 너무 많은 공간을 차지할 때도 불편했습니다. 이제 테이블의 가로 셀 크기를 조절할 수 있게 되어, 더 편하게 데이터를 확인할 수 있습니다.

이제 CSV 데이터를 회사, 고객, 커스텀 오브젝트에 저장할 수 있습니다. 👏🏻 👍🏻 내 컴퓨터에 저장된 고객 데이터, 매출 데이터, 또는 우리 회사 데이터를 손쉽게 가져와 트래킷에 통합하세요. 통합된 데이터는 추후 제공될 분석 및 시각화 도구를 통해 귀중한 인사이트로 변환될 것입니다. 조금만 기다려 주세요! 곧 더 강력한 데이터 활용을 경험할 수 있습니다. CSV에서 데이터 가져오기 : https://docs.trackit.so/integrations/upload-csv

지금까지 회사와 사람 등의 그룹에서는 파이프라인 뷰와 타임라인 뷰만 제공되었습니다. 데이터 확인과 수정이 용이한 테이블 뷰는 회사, 사람, 커스텀 오브젝트 등의 레코드에서만 제공되었죠. 이제 그룹에서도 테이블 뷰를 만들고 활용할 수 있습니다. 이를 통해 그룹 데이터를 보다 직관적으로 확인하고, 필요한 수정 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 테이블 뷰를 사용하여 그룹 데이터를 효율적으로 관리하고, 작업의 생산성을 높이세요.

트래킷은 분산된 고객 데이터를 한 곳에 통합하여 분석하고 시각화함으로써 데이터 기반의 마케팅과 세일즈를 가능하게 합니다. 고객 데이터의 형태는 매우 다양할 수 있습니다. 다른 서비스에 저장된 데이터일 수도 있고, 내 컴퓨터의 엑셀 파일이나 노션(Notion) 등 여러 경로에 흩어져 있을 수도 있습니다. 또한, 우리의 서비스 백엔드 서버에서도 고객 데이터를 수집하고 있습니다. 가장 쉬운 예로 회원가입을 들 수 있습니다. 고객은 회원가입을 통해 자신의 정보를 우리 회사에 제공하게 됩니다. 이제 Trackit API를 통해 회원가입과 같은 이벤트 발생 시 자동으로 트래킷에 데이터를 전송하고 저장할 수 있습니다. Trackit API를 활용하여 고객 데이터를 손쉽게 통합하고, 효율적으로 관리하세요. 이를 통해 더 나은 데이터 분석과 활용이 가능해집니다. 데이터 기반의 마케팅 및 세일즈 전략을 통해 비즈니스 성과를 극대화하세요. Trackit API 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/http-api

고객 인터뷰 및 온보딩 미팅을 예약할 때, 우리는 다양한 미팅 스케줄러를 사용합니다. 한국에서는 '되는 시간', 해외에서는 '캘린들리(Calendly)'가 많이 사용됩니다. 이 두 서비스는 미팅 시간을 예약하는 기능뿐만 아니라, 웹폼 기능을 통해 고객으로부터 다양한 정보를 수집할 수 있도록 돕습니다. 지금까지는 수집된 정보를 일일이 수작업으로 CRM에 옮기는 번거로움이 있었습니다. 이제 클릭 한 번으로 트래킷(Trackit)을 통해 미팅 스케줄러에서 수집한 고객 정보를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 트래킷을 사용하여 고객 정보 통합의 효율성을 높이고, 더 나은 고객 관리와 데이터 활용을 경험해 보세요. 미팅 스케줄러 연동 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/meeting-scheduler

고객과 통화, 문자 메시지, 티타임, 링크드인 DM, 카카오톡 대화 등의 짧은 인터랙션을 나누는 경우가 많습니다. 이런 짧은 교류 또한 CRM에 저장해 두면 추후 세일즈 히스토리를 파악하는데 큰 도움이 될 수 있습니다. 지금까지는 노트를 이용해 짧은 인터랙션을 기록해야 했습니다. 노트의 용도는 미팅 기록, 지식 전파 등 분량이 있는 내용을 기록하고 전달하기에 적절했습니다. 이제 고객과 가볍게 나눈 인터랙션은 '인터랙션' 기능을 이용해 기록해 보세요. 기록 가능한 인터랙션은 다음과 같습니다. 전화 통화 짧은 미팅 문자 메시지 티타임 식사 이벤트 술자리 링크드인 DM 카카오톡 메신저 페이스북 메신저 라인 메신저 슬랙 텔레그램 디스코드

노트에 이미지를 추가할 수 없어서 답답한 경우가 많았습니다. 이제 노트에서 이미지를 추가할 수 있습니다. 다음 4가지 방법으로 이미지를 추가할 수 있습니다. '/' 명령어에서 '이미지' 선택 후 첨부할 수 있습니다. '/' 명령어에서 '이미지 주소'를 입력해 첨부할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭으로 이미지를 첨부할 수 있습니다. 스크린샷 등 클립보드에 있는 내용을 첨부할 수 있습니다.

몇 일전 '스마트 리드함'을 통해 흩어진 잠재 고객 정보를 트래킷에 통합할 수 있는 기능을 오픈했습니다. 이제 잠재 고객이 유입됐을 때 Slack으로 팀원들에게 공유할 수 있는 기능을 소개합니다. 잠재 고객뿐 아니라 회사, 고객, 노트, 할 일, 커스텀 오브젝트의 생성 및 변경 이벤트를 Slack으로 전달할 수 있습니다. 잠재 고객이 유입됐을 때 빠르게 연락하고 커뮤니케이션을 시작하는 것이 딜 성사 확률을 높이고 빠르게 고객을 다음 단계로 이동시킬 수 있는 방법입니다. 이제 트래킷과 슬랙을 연동해 빠른 딜 성사의 초석을 마련해 보세요~ 슬랙 연동 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/undefined-1#connect-slack

B2B 비즈니스에서 잠재 고객 정보를 수집하는 방법은 다양합니다. 웹폼, 미팅 스케줄러, 문서 공유, 회원 가입 등 다양한 도구를 통해 리드를 확보할 수 있습니다. 하지만 이렇게 수집된 정보를 CRM에 통합하는 과정은 종종 복잡하고, 이를 간소화하기 위해 Zapier와 같은 유료 툴을 사용할 수 있습니다. 하지만 Zapier도 공짜는 아닙니다. 예를 들어볼게요. 기능과 디자인이 뛰어난 Typeform, Tally, Google Forms는 사용자 경험을 향상시키지만, 이들을 CRM에 자동으로 통합하는 과정은 복잡합니다. 개발 지식이 없는 경우, Zapier와 같은 유료 툴을 사용하여 이를 해결해야 하지만 월 100개 이상의 결과를 통합하려면 19달러 이상을 지불해야 합니다. 그래서 트래킷이 '스마트 리드함'을 준비했습니다. AI 기반 '스마트 리드함'을 통해 이 문제를 해결할 수 있습니다. 대부분의 웹폼, 미팅 스케줄러는 사용자가 입력한 정보를 이메일로 발송합니다. 트래킷 AI가 이를 분석하여 트래킷에 통합합니다. 기존에 사용하던 웹폼 도구들을 그대로 유지하면서도 잠재고객 정보를 CRM에 통합할 수 있습니다. 이로써 비용과 시간을 절약하면서도 사용성을 향상시킬 수 있습니다. 웹폼을 시작으로 미팅 스케줄러, 문서 공유 도구 등 B2B에서 잠재 고객 정보를 획득할 수 있는 다양한 도구의 손쉬운 통합을 준비하고 있습니다. 기대해 주세요!!! 스마트리드함 도움말 : https://docs.trackit.so/integrations/webform